Funciones compatibles¶
Afi SaaS Backup para Salesforce protege organizaciones de producción y sandboxes. Cada organización o sandbox es un recurso independiente en Afi. Puede asignarle una política de SLA de copia de seguridad y explorar, buscar, exportar y restaurar sus copias de seguridad de forma independiente.
Recursos de Salesforce¶
Afi admite los siguientes tipos de recursos de Salesforce:
- Production organization (organización de producción)
- Sandbox
Una vez que se añade un recurso a Afi, los administradores pueden protegerlo en la pestaña Service → Protection. Consulte los requisitos de configuración en la guía de incorporación de Salesforce.
SObjects y datos de registros¶
Afi crea copias de seguridad de los registros y los valores de sus campos procedentes de los SObjects estándar y personalizados consultables que se exponen al usuario de integración a través de las API de Salesforce compatibles. Esto incluye los campos personalizados y los objetos personalizados, incluidos los objetos con espacio de nombres (en inglés) de los paquetes gestionados instalados. Los objetos y campos disponibles dependen de las funciones de Salesforce habilitadas en su organización.
Los SObjects compatibles incluyen, entre otros, Cuentas, Contactos, Prospectos, Oportunidades, Casos, Campañas, Contratos, Pedidos, Activos, Tareas y Eventos. Otros ejemplos son los artículos de Knowledge y versiones de artículos (en inglés) que cumplen los requisitos, las asignaciones de categorías de datos, los feeds de Chatter, las etiquetas, los registros de uso compartido, el historial de campos y los registros de objetos de configuración consultables. Consulte las definiciones de los objetos en la Salesforce Object Reference (en inglés).
Información
Afi solo puede proteger los registros y valores de campo que Salesforce devuelve al usuario de integración. Los objetos de paquetes gestionados instalados siguen las mismas reglas que los demás objetos personalizados: deben poder consultarse a través de las API de Salesforce y no deben figurar entre los tipos de objetos no compatibles que se indican más abajo.
Los datos almacenados únicamente en servicios externos que utilizan estos paquetes quedan fuera del ámbito de la copia de seguridad de Salesforce.
Valores de campo y relaciones¶
Afi captura los valores accesibles de los campos estándar y personalizados, incluidos texto y texto enriquecido, números y divisas, fechas y horas, casillas de verificación, listas de selección, direcciones, geolocalización y referencias a registros relacionados. También captura los valores que Salesforce devuelve para los campos de fórmula (en inglés), los campos de resumen de totales acumulados y otros campos calculados, de modo que se pueden explorar y exportar.
El usuario de integración de Salesforce conectado a Afi debe tener el permiso View Encrypted Data para crear copias de seguridad de los valores sin enmascarar de los campos personalizados cifrados que utilizan Classic Encryption. El usuario de integración también necesita el permiso View Concealed Field Data para leer la información de usuario ocultada por Enhanced Personal Information Management. Sin el permiso correspondiente, Salesforce puede devolver valores enmascarados u ocultos. Consulte Requisitos de permisos de Salesforce.
Durante la restauración, Afi restaura los valores en los campos en los que el usuario de integración puede escribir en la organización de destino. Salesforce vuelve a calcular los valores de fórmula, de resumen de totales acumulados y otros valores calculados.
Afi también utiliza la información de relaciones incluida en las copias de seguridad para restaurar los vínculos compatibles entre registros.
Salesforce Files y archivos adjuntos¶
Afi crea copias de seguridad del contenido de Salesforce Files y de los archivos adjuntos heredados, de modo que los archivos siguen disponibles en las copias de seguridad conservadas incluso después de eliminarse de Salesforce.
La copia de seguridad inicial puede incluir varias versiones de archivo ya disponibles en Salesforce. Las copias de seguridad posteriores capturan las versiones añadidas recientemente.
Las copias de seguridad de archivos incluyen ContentDocument, ContentVersion y ContentDocumentLink, que vincula los archivos a los registros y bibliotecas con los que se comparten (referencias de objetos en inglés).
El usuario de integración de Salesforce conectado a Afi debe tener el permiso Query All Files y poder leer el contenido de los archivos. Este permiso hace visibles los archivos incluso en los grupos no listados y en las bibliotecas a los que el usuario no pertenece.
El contenido de Files Connect almacenado en servicios externos como SharePoint, OneDrive o Google Drive debe protegerse en el servicio que lo almacena.
Metadatos de objetos y campos¶
Afi crea copias de seguridad de los metadatos de objetos y campos compatibles junto con los datos de los registros. Según lo que Salesforce expone para cada objeto, esto incluye:
- Descripciones, etiquetas, tipos de datos y valores de listas de selección de objetos y campos, así como relaciones de búsqueda y principal-detalle;
- Definiciones de objetos personalizados y campos personalizados (en inglés), incluidos los valores predeterminados, las fórmulas, la configuración de obligatoriedad y unicidad, y la configuración compatible de seguimiento del historial de campos y de uso compartido;
- Tipos de registro y procesos de negocio, conjuntos de campos, formatos compactos y descripciones de los formatos de página disponibles;
- Reglas de validación, vistas de lista, formatos de búsqueda, anulaciones de acciones compatibles y botones y vínculos personalizados.
Afi utiliza estos metadatos para mostrar los registros incluidos en las copias de seguridad y volver a crear los objetos personalizados compatibles que faltan en el destino de la restauración. Los metadatos también se pueden exportar como XML.
Explorar y buscar¶
Puede explorar los objetos estándar y personalizados incluidos en las copias de seguridad en la pestaña SObjects. Seleccione una instantánea de copia de seguridad para explorar sus registros y abra registros individuales para ver sus detalles. También puede elegir qué campos incluidos en la copia de seguridad aparecen como columnas de la tabla.
Puede buscar en los campos de registro indexados de la copia de seguridad de cada recurso. De forma predeterminada, la opción Limit to current backup version restringe los resultados a la instantánea seleccionada. Desactívela para buscar versiones de registros en todas las instantáneas conservadas de ese recurso.
Para obtener más información, consulte Explorar y Buscar.
Exportar¶
Afi admite los siguientes formatos de exportación:
- CSV para los datos de registros de SObjects;
- JSON para los datos de registros de SObjects, en formato JSON Lines (
.jsonl) con un registro por línea; - XML para los metadatos de objetos disponibles incluidos en las copias de seguridad.
Las exportaciones de datos de registros incluyen el contenido de los campos binarios compatibles. Consulte Exportar para obtener información sobre la selección y los formatos.
Restaurar¶
A partir de una instantánea de copia de seguridad seleccionada, puede restaurar:
- El recurso de Salesforce completo;
- Todos los registros incluidos en la copia de seguridad de uno o varios tipos de SObject seleccionados, como todas las cuentas o todos los contactos;
- Registros individuales seleccionados, incluidos los registros seleccionados en los resultados de búsqueda.
Los SObjects de solo lectura se pueden explorar, buscar y exportar, pero no se pueden seleccionar para la restauración.
Si falta un objeto personalizado compatible en el destino, Afi lo vuelve a crear automáticamente a partir de sus metadatos incluidos en la copia de seguridad antes de restaurar sus registros.
Puede restaurar registros con o sin sus registros secundarios incluidos en la copia de seguridad. Para incluir los registros secundarios directos, los archivos vinculados y los archivos adjuntos compatibles, seleccione Direct children en Child records.
Afi conserva las relaciones compatibles al restaurar los registros necesarios en orden de dependencia y actualizar las referencias de búsqueda y principal-detalle a los ID de registro correspondientes en el destino.
Puede restaurar los datos en el recurso de Salesforce original o en otro recurso conectado.
Para usar la opción Recover to another tenant, la restauración entre inquilinos debe estar habilitada para su organización de Afi y usted debe tener los permisos necesarios. El inquilino de destino debe estar incorporado en la misma organización de Afi y en la misma región de Afi.
Consulte Restaurar para conocer las opciones y el comportamiento de la restauración.
Límites de la cobertura¶
Actualmente, las copias de seguridad de Salesforce de Afi no incluyen:
- Objetos que no se pueden consultar a través de las API de Salesforce compatibles o que solo se pueden consultar con un filtro;
- Objetos grandes (big objects), incluido el historial de campos archivado por Field Audit Trail en FieldHistoryArchive;
- Flujos de eventos, como los eventos de plataforma y los eventos de Change Data Capture;
- Objetos externos;
- Objetos de Data 360 (anteriormente Data Cloud);
- Datos de informes de tendencias históricas;
- Registros que ya están en la Papelera de reciclaje de Salesforce y actividades archivadas.
Los registros capturados antes de su eliminación o archivado siguen disponibles en las instantáneas de Afi conservadas. Es posible que un registro creado y eliminado entre dos copias de seguridad consecutivas nunca se capture.